丹納赫公司(紐約證券交易所代碼：DHR)今天宣布已與通用電氣公司(紐約證券交易所代碼：GE)達(dá)成**終協(xié)議，收購(gòu)GE Life Sciences的生物制藥(GE Biopharma)業(yè)務(wù)，現(xiàn)金收購(gòu)價(jià)約為214億美元。鑒于交易結(jié)構(gòu)的預(yù)期稅收優(yōu)惠，凈購(gòu)買價(jià)格約為200億美元。這是GE Biopharma預(yù)期的2019年稅息折舊及攤銷前利潤(rùn)(EBITDA)的約17倍。

GE Biopharma是一家**的儀器、消耗品和軟件供應(yīng)商，致力于支持生物制藥的研究、發(fā)現(xiàn)、工藝開(kāi)發(fā)和制造工作流程。該業(yè)務(wù)包括過(guò)程色譜硬件和消耗品、細(xì)胞培養(yǎng)基、一次性技術(shù)、開(kāi)發(fā)儀器、消耗品以及服務(wù)。預(yù)計(jì)GE Biopharma在2019年將產(chǎn)生約32億美元的年收入，其中約75%的收入被認(rèn)為是經(jīng)常性的。

該業(yè)務(wù)將成為丹納赫生命科學(xué)部門(mén)的獨(dú)立運(yùn)營(yíng)公司，與頗爾、Beckman Coulter Life Sciences、SCIEX、徠卡顯微系統(tǒng)、MolecularDevices、Phenomenex和IDT業(yè)務(wù)一道，組成丹納赫的生命科學(xué)平臺(tái)。

丹納赫的總裁兼首席執(zhí)行官Thomas P. Joyce, Jr.說(shuō)：“GE Biopharma以提供**的生物加工技術(shù)和解決方案而聞名。此次收購(gòu)將帶來(lái)一支才華橫溢、充滿激情的團(tuán)隊(duì)，以及一套高度創(chuàng)新、服務(wù)于我們生命科學(xué)產(chǎn)品組合的**產(chǎn)品套件，為丹納赫當(dāng)前的生物制劑工作流程解決方案提供了極好的補(bǔ)充。”

Joyce繼續(xù)說(shuō)道：“希望GE Biopharma在一個(gè)重要且極具吸引力的生命科學(xué)市場(chǎng)中推進(jìn)我們的增長(zhǎng)和創(chuàng)新戰(zhàn)略。我們將利用丹納赫業(yè)務(wù)系統(tǒng)的力量，進(jìn)一步為GE Biopharma的客戶提供end-to-end的生物加工解決方案，有助于實(shí)現(xiàn)突破性的開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)能力。我們期待著這個(gè)才華橫溢的團(tuán)隊(duì)加入丹納赫集團(tuán)?！?/p>

丹納赫預(yù)計(jì)通過(guò)股權(quán)發(fā)行(可能包括發(fā)行強(qiáng)制性可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股)為其籌集30億美元的交易現(xiàn)金，剩余部分來(lái)自集團(tuán)現(xiàn)有可用資金以及債務(wù)發(fā)行所得。

該交易預(yù)計(jì)將于2019年第四季度完成，并符合慣例條件，包括收到適用的監(jiān)管批準(zhǔn)。